Baromètre des Flottes et de la Mobilité 2024, Arval Mobility Observatory

Ce que nous apprend le baromètre des flottes et de la mobilité 2024 : Les entreprises toujours confiantes dans l’avenir des flottes, l’électrification se poursuit, un intérêt grandissant pour les solutions de mobilité et une amélioration prévue de l’exploitation des données issues des véhicules connectés

L’Arval Mobility Observatory, expert dans la mesure et la prédiction des tendances de la mobilité dans le milieu de l’entreprise, publie les résultats de son dernier baromètre, une enquête internationale unique par sa portée et par les thèmes abordés. En 2024, plus de 8 600  décisionnaires du monde de l’entreprise, répartis dans 30 pays, ont ainsi été interrogés.

Cette année, le Baromètre Flotte et Mobilité met en évidence six tendances clés. Il dresse un état des lieux global et compare la façon dont ces tendances s’expriment dans les 30 pays concernés par l’enquête.

1. Dans le monde, la confiance des entreprises se maintient quant à l’avenir de leurs flottes

91 % des entreprises tablent sur la stabilité ou la croissance de leur flotte au cours des trois prochaines années : malgré un contexte toujours incertain en matière de géopolitique, économie et d’automobile, la plupart des entreprises abordent l’avenir de leur flotte avec optimisme. Le premier facteur d’expansion des flottes reste le développement des activités (73 %), suivi des besoins liés aux ressources humaines (44 %), qui pèsent donc dans la balance pour la troisième année consécutive. C’est aussi la preuve que la capacité de rétention des talents et l’attractivité d’une entreprise influencent considérablement les décisions liées à la flotte et à la mobilité.

Si résilience et optimisme sont au rendez-vous, les gestionnaires de flotte ont toutefois bien conscience des nombreux défis qu’ils devront relever au cours des trois prochaines années. Avec l’électrification des flottes (35 %), le coût total de détention semble particulièrement préoccuper les sondés, puisqu’il fait partie des trois défis les plus cités (30 % des réponses, soit 4 points de plus qu’en 2023). Ces résultats expliquent pourquoi les entreprises sont enclines à intégrer davantage de véhicules connectés, voire des véhicules d’occasion à leur flotte (ce qui est déjà le cas pour 43 % d’entre elles). Autre préoccupation des sondés, la conduite responsable des employés, classée par 29 % d’entre eux dans le top 3 des défis, contre 21 % en 2023. Une évolution en lien avec des politiques de plus en plus axées sur l’humain et la durabilité, comme le montrent les autres aspects traités dans ce baromètre, ainsi que par l’impact financier sur la flotte.

2. La location longue durée continue de faire son chemin dans toutes les entreprises

Quelle que soit la taille de la structure, la location longue durée a encore de beaux jours devant elle : 36 % des entreprises interrogées dans le monde pensent l’adopter ou y recourir davantage au cours des trois prochaines années. Cette tendance est particulièrement marquée chez les entreprises de taille moyenne et révèle la popularité des solutions de location comme pratique de gestion des flottes. D’après les sondés, la location longue durée est aujourd’hui la principale méthode de financement pour plus d’une entreprise sur quatre, soit 26 %. En Europe, ce chiffre monte à 29 %.

3. Poussée par la RSE, l’électrification des flottes continue sa course

70 % des entreprises ont déjà mis ou envisagent de mettre en place au moins une technologie alternative au sein de leurs flottes de voitures pour particulier dans les trois années à venir.

L’électrification est principalement motivée par des impératifs écologiques et durables, notamment la réduction de l’impact environnemental (38 %), les politiques de RSE (27 %), la conformité aux zones à faibles émissions (24 %) ou encore le durcissement anticipé des futures réglementations (21 %), ces deux derniers points étant davantage évoqués cette année.

Concernant leur mix de véhicules, les gestionnaires estiment que leur flotte sera électrifiée à 35 % (hybrides rechargeables, hybrides électriques, véhicules électriques à batterie (VEB)) d’ici trois ans.

4. Le nombre de VEB devrait augmenter, même si la recharge, les coûts et le choix des modèles sont autant de défis à anticiper

36 % des entreprises ont déjà intégré ou envisagent d’intégrer des VEB au sein de leurs flottes de voitures pour particulier dans les trois années à venir. En Europe, où la transition s’est opérée plus tôt que dans d’autres régions, on compte déjà 42 % de VEB au sein des flottes, à égalité avec d’autres technologies telles que les hybrides électriques rechargeables (43 %) et les hybrides électriques (42 %).

Il est à noter que l’adoption des VEB, effective ou envisagée, est en hausse constante depuis 2022, tant au niveau mondial qu’européen, ce qui contraste avec le nombre d’hybrides rechargeables et d’hybrides électriques, qui a connu une accélération entre 2022 et 2023, avant de stagner, voire de décroître, entre 2023 et 2024.

À ce jour, les principaux obstacles qui empêchent les entreprises d’envisager l’adoption des VEB sont le manque d’infrastructures de recharge, les prix d’achat plus élevés et les gammes encore limitées. Ainsi, le faible nombre de bornes de recharge est mis en cause par 70 % des sondés, qu’il s’agisse de bornes publiques (35 %), fournies par l’entreprise (31 %) ou installées au domicile des salariés (29 %).

5. Les solutions de mobilité d’entreprise sont de plus en plus utilisées en complément des véhicules d’entreprise et répondent à de nouvelles exigences

Face aux besoins accrus des ressources humaines, les entreprises se laissent tenter par les solutions de mobilité en sus des véhicules de fonction. À travers le monde, 75 % des entreprises ont adopté au moins une solution de mobilité**, avec à leur tête les entreprises de taille moyenne, qui rattrapent cette année les grandes entreprises. Les solutions les plus populaires parmi celles qui ont été mises en place ou qui seront mises en place au cours des trois prochaines années sont la location de vélo (29 %), la location automobile de courte ou moyenne durée (27 %) et le covoiturage avec véhicules de fonction (23 %).

La mise en place de ces solutions répond avant tout aux besoins des ressources humaines (41 %), comme le recrutement et la rétention des talents, preuve que les collaborateurs sont désormais au centre des politiques de mobilité. Malgré la popularité croissante des solutions de mobilité, il est à noter que les entreprises ne sont que 16 % à avoir adapté ou à envisager d’adapter leur politique de mobilité au développement du télétravail. La probabilité d’abandonner tout ou partie de la flotte au profit de ces solutions, qui sont toujours perçues comme complémentaires, reste donc faible

6. Le paradoxe des véhicules connectés : des voitures électriques partout, mais une utilisation limitée des données de télématique

Les voitures connectées se vendent bien à travers le monde entier, et les outils de télématique sont adoptés par une entreprise sur quatre, bien que les taux varient sensiblement entre les régions.

Cette année, une nouvelle question a été ajoutée à l’enquête, afin de savoir si les entreprises exploitaient ou comptaient exploiter, au cours des trois prochaines années, les données issues des véhicules connectés via une plateforme télématique : 61 % d’entre elles ont répondu par l’affirmative. Ce chiffre, remarquablement constant entre les entreprises de toutes les tailles et tous les pays, prouve que les gestionnaires de flotte sont bien conscients du rôle de ces données pour répondre à plusieurs enjeux (électrification des flottes, sécurité routière et contrôle des coûts, par exemple). Cependant, la façon de procéder est un vrai sujet pour les prochaines années. Pour l’heure, l’utilisation des données n’est pas à la hauteur de l’équipement détenu : seules 16 % des entreprises équipées affirment exploiter les données collectées via une plateforme télématique.

« Ce Baromètre Flotte et Mobilité nous offre un éclairage unique de la situation dans 30 pays et sur 5 continents. Les résultats de cette année indiquent la volonté des entreprises de toutes les tailles de développer leur flotte en tirant parti de l’électrification, et l’intérêt croissant porté aux solutions de mobilité. » – Bart Beckers, Arval Deputy CEO et Chief Commercial Officer

« Le Baromètre Flotte et Mobilité dresse un état des lieux exhaustif du paysage automobile et de son évolution. Il offre des points de comparaison aux entreprises pour les aider à prendre les bonnes décisions stratégiques, à relever les défis et à saisir les opportunités que leur réserve l’avenir de la gestion des flottes et de la mobilité » – David Madrigal, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, Element Fleet Management

« Le Baromètre Flotte et Mobilité 2024, établi à partir des réponses d’entreprises de toutes les tailles dans 30 pays, témoigne par ses résultats de la résilience des flottes dans un contexte instable. En parallèle, il faut composer avec de nouvelles considérations en matière de ressources humaines et de RSE, qui contribuent à l’élargissement des flottes et solutions de mobilité au profit d’un plus grand nombre de salariés. Il est donc clair que la rétention des talents et la durabilité des solutions deviennent des critères de premier plan pour les décideurs. Ce contexte façonne les tendances d’avenir que sont l’électrification des flottes, l’exploitation des données issues des véhicules connectés ou l’évolution des politiques de mobilité » – Oana Duma, Head of Arval Mobility Observatory

Les tendances analysées dans ce Baromètre permettent à toutes les parties prenantes de la mobilité et des flottes de mieux comprendre la dynamique et l’évolution de leur écosystème, et par là même de prendre des décisions éclairées. Pour explorer les résultats présentés dans cet article, téléchargez le rapport complet à la fin du article.

*Les technologies alternatives prises en compte dans ce Baromètre concernent les (1) voitures particulières, à savoir les  véhicules électriques hybrides (HEV), hybrides rechargeables (PHEV) et véhicules électriques à batterie (VEB) ; ainsi que (2) les VUL, à savoir les VEB et voitures à pile à combustible

** Liste des solutions de mobilité abordées dans le baromètre : Covoiturage avec véhicule de fonction, covoiturage, vélo (et autres deux-roues) vélopartage/location de vélo (et autres deux-roues), transports en commun, budget de mobilité, application de réservation de solutions de mobilité fournie par l’entreprise, location privée ou réduction de salaire, location de véhicule à court ou moyen terme, indemnités kilométriques ou budget alloué

Méthodologie 2023/2024

Dans le cadre de cette enquête indépendante, 8 605 décisionnaires en entreprise ont été interrogés entre le 21 août 2023 et le 13 novembre 2023, dans 30 pays différents, par l’institut de sondage Ipsos. Le recrutement des participants ainsi que les entretiens ont été réalisés par téléphone. L’enquête concernait 30 pays : Autriche, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Suisse, Finlande, Danemark, Norvège, Suède, Nouvelle-Zélande, Australie, Mexique, Canada, Amérique du Nord, Turquie, Maroc, Chili, Pérou et Brésil. Les entreprises concernées exploitent au moins un (1) véhicule.

La composition du panel est la suivante :

• 33 % des entreprises employaient moins de 10 personnes
• 20 % des entreprises employaient entre 10 et 99 personnes
• 27 % des entreprises employaient entre 100 et 249/499/999* personnes (* en fonction du marché)
• 20 % des entreprises employaient 250/500/1000* personnes ou plus (* en fonction du marché)

ABOUT THE ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

The Arval Mobility Observatory is widely recognised as one of the authoritative research and industry information exchange platforms in the fleet and mobility sector. It aims at collecting and providing objective and accurate information to share with all kinds of audiences, helping them to better understand the new mobility paradigm we are operating in, and supporting them in navigating the jungle that is the ever expanding selection of mobility solutions available.

ABOUT THE ELEMENT-ARVAL GLOBAL ALLIANCE

Managing more than 4.5 million vehicles in 56 countries and delivering products and services with customization to meet local demand, the Element-Arval Global Alliance is the longest standing strategic alliance in fleet management industry and the worldwide leader in fleet management. Clients with global needs benefit from the Alliance’s extended global scale, expert advice, digital tools, global reporting, service delivery and an account team with a single point of contact to support their fleet strategies on all continents. Founded in 1995 the Alliance consists of founding partners Element Fleet Management in the United States, Canada, Mexico, Australia and New Zealand and Arval in 29 countries across four continents. Other partners include Avis Fleet in Southern Africa, Johnson & Perrott in Ireland, Mareauto in Ecuador, RDA Mobility in Argentina and Uruguay, SIXT Mega Rent in Serbia, Montenegro, and Bosnia-Herzegovina, SIXT Transporent in Estonia, Latvia, and Lithuania, and Sumitomo Mitsui Auto Service in Japan, Thailand, and India.